解密:諾貝爾獎金為什麼已經112年還未花不光?
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諾貝爾獎之所以能夠持續不斷髮放,要歸功於投資理財。
3100萬瑞郎增值92倍
據說,最初諾貝爾的遺產只有3100萬瑞郎,從1901年至今的112年裡,諾獎發放的獎金總額早已遠遠超過諾貝爾的遺產。最初諾獎金額並不高,1901年首次頒獎,根據諾貝爾當初的遺願:一位教授20年的工資。但此後獎金數額開始縮水,甚至1923年已經降到了最低11.49萬瑞郎。儘管此後獎金名義數額在增大,但因瑞郎的數次貶值,實際價值一直難以達到1901年的水平。
直到1991年,諾獎金額升至600萬瑞郎,才與1901年首次頒發的實際價值相當。也正是從1991年開始,諾獎金額連年上升,到2001年已經上漲到1000萬瑞郎,並一直維持到2011年。雖然2011年諾貝爾基金會投資不力,但總資產仍然高達28.6億瑞郎,是設立之初的92倍。
從投資國債到股票
3100萬瑞郎竟然花了112年還沒有用完,還增值92倍。為何諾貝爾獎金始終發不完?是因為投資理財,所以不但沒花光,獎金數額反而不斷上漲,基金的盤子也越來越大。諾獎完全是依靠投資理財的收入在繼續執行著諾貝爾的遺囑,理財專家的出色表現延續了諾貝爾的夢想。
據悉,諾貝爾基金最早只是投資於國債與貸款等安全的證券上。但是由於每年獎金的發放與基金運作的開銷,到1953年,該基金會的資產只剩下300多萬美元。為了能夠持續運營,諾貝爾基金會開始了投資股票、房地產為主的理財,由此資產快速增值,獎金額也不斷上漲。
據瞭解,諾貝爾基金會的理財並不是一帆風順。運營初期,由於投資策略比較保守,加上賦稅較重,所以經營狀況很不理想,一度面臨運營不下去的風險。直到1946年,在瑞典王國政府的支援下,基金會終於獲得了免稅待遇。1953年,瑞典政府允許基金會獨立進行投資,可將錢投在股市和不動產方面,這成為基金會投資規則的一個里程碑式的改變。
投資也有風險虧損
雖然從1953年以後,諾貝爾基金會的經濟狀況已經大為改觀,但是20世紀80年代才迎來真正的黃金期。在此期間,由於全球股市增長迅速,不動產也在不斷升值,諾貝爾基金會的資產持續增值。不過事情總是一波三折。1985年,瑞典又提高了不動產稅,令基金會的收益大打折扣,諾貝爾基金會在兩年之後不得不做出一項重要決定:將基金會擁有的所有不動產轉到一家新成立的名為“招募人”上市公司名下。1990年初,諾貝爾基金會在瑞典金融危機爆發之前將持有的“招募人”公司股票全部出售,大大賺了一筆。2000年1月1日,基金會的投資規則有了新的改進,允許將資產投資所得用於頒獎,而不像過去那樣,獎金只能來自於直接收入,即利息和紅利。它也意味著基金會可將更高比例的資產用來投資股票,以獲得更高的回報。
當然,投資也有風險,2008年全球金融危機對諾貝爾獎基金也產生很大沖擊。諾貝爾基金會的2011年年報顯示,由於全球股票市場不振,其股票投資虧損了1900多萬瑞郎。因此,從去年開始,諾獎金額降低了20%,每項獎金由1000萬瑞郎降低到800萬瑞郎。
不過,市場總是會轉好的,今年以來美國股市不斷創出新高,歐洲股市也在走好,相信以後諾貝爾獎獎金還會增加到1000萬瑞郎。
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